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工商時報【康和證券投資長陳志豪】

展望2017年投資市場面臨的是更難以預測的震盪,雖然全球股市不少已居相對高位,但基本面發展的方向確實也充滿機會;川普在QE極限後,拋出的財政政策已拉高美國經濟成長的期待,若實行有方,甚至可能受歐日仿效而變成全球救贖;中國則在地方債務纏身,供給側改革又效果不彰,市場悲觀看法逐漸上升之際,煤炭開啟的一連串去產能政策,造就價格年內數倍漲幅,引發黑色系商品及塑化原物料大幅上漲,不但有效舒緩相關企業債務壓力,中國PPI也在接連54個月衰退後,在去年9月反轉走升,對穩定中國宏觀經濟產生決定性影響。

2017年全球股市的震盪來源在歐洲,一如2016年,主要是政治風險;年內計有法國總統大選、荷蘭及德國的國會選舉,義大利國會也可能提前至今年選舉,加上英國將提出正式的退歐申請,2017年可謂是歐洲政治紛亂的一年;其中市場最關注的焦點在梅克爾是否連任,一般預期此將影響歐元區甚至歐盟的穩定度,但回顧2016年川普當選後金融市場反應的出人意料,相較梅克爾以撙節為首,在歐元區先後度過瓦解風險、通縮風險,開始蹣跚復甦之際,或許已逐步有條件轉向較積極的財政政策。

中國在煤炭去產價格大漲,企業債壓力舒緩,PPI反轉走升穩定宏觀經濟;此經驗將確認供給側改革的持續擴大,將支撐黑色系及塑化等原物料的長線趨勢;加上川普政策加強Fed升息步調,升高的通膨預期將助長原物料走勢;一旦美國財政政策具成效,引發日、歐仿效,原物料行情將由資金發動轉向基本面趨勢,由中國供給端調整轉為全球需求拉動的大趨勢。

未來幾年科技應用將呈現跳躍式成長,自動駕駛、人工智慧、虛擬╱擴增實境等的應用突然變得不再那麼遙遠,除了探討NVIDIA的強大平行運算能力,將為生活帶來什麼變革之外,半導體先進製程龐大需求帶來的相關投資機會,亦值得留意。最後,先蹲後跳,iPhone 10周年,市場期待iPhone 8在2017年再創Apple高峰;除雙鏡頭與數位音源外,關注OLED、玻璃機殼、無線充電、類載板、虹膜辨識等商機。

【本報綜合報導】針對總統蔡英文過境美國出訪中美洲友邦,中共外圍官媒環球時報10日發表評論聲稱,為捍衛「一個中國」原則,美國準總統川普上台後若有破壞,北京「哪怕走到同美國斷交那一步也會在所不惜」。

這篇在8日晚間發出的評論還聲稱,中國大陸「根本就不用怕川普與蔡總統的挑釁,北京的反制浩然正氣,堅定有力」。現在中國大陸「奪回了主動權,美台或主動收斂,或者進一步吃虧後被迫克制」。

評論說,川普還在候任階段,北京「不好與他一般見識,拿兩國外交撒氣」。但對他上台後如果破壞「一個中國」原則,中國大陸「顯然做了充分預案」。

評論宣稱,為了捍自慰杯衛「一個中國」原則,北京「哪怕走到同美國斷交那一步也會在所不惜」。屆時「我們倒想看看,美國選民是否會支持他們的總統亂出牌毀掉中美關係,把整個亞太和平與穩定的大局折騰個天翻地覆」。

這篇評論還說,北京用不著「領川普不見蔡英文這個情」。恪守「一個中國」原則不是中國大陸對美國現任和候任領導人的「任性要求」,而是後者「維護中美關係、尊重亞太現有秩序的『一項義震動棒務』」。

評論聲稱,川普進入白宮後若「挑釁『一個中國』原則」,「中國人民一定會強烈要求本國政府全力報復,讓美國得不償失」。2017/1/10

俞正聲:九二共識是兩岸關係基石

【本報綜合報導】中國大陸全國政協主席俞正聲10日在北京會見出席第4屆「台胞社團論壇」的部分代表時說,「堅持體現『一個中國』原則的『九二共識』,是兩岸關係行穩致遠的基石」。

中新社報導,俞正聲在會中聲稱,「當前台灣當局拒不承認『九二共識』,不認同兩岸同屬一個中國,使兩岸關係和平發展面臨嚴峻挑戰」。他說,「堅持體現『一個中國』原則的『九二共識』,是兩岸關係行穩致遠的基石」。希望海內外台胞社團「認清台獨的嚴重危害,團結起來堅決反對一切形式的台獨分裂活動」,多做有利於維護兩岸關係和平發展的事。

俞正聲指出,希望台胞社團多發揮民間溝通管道作用,多做符合兩岸同胞共同利益的事,多做促進兩岸同胞融合的事,讓兩岸交流合作的成果惠及更多情趣振動棒的台灣基層民眾。2017/1/10

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